根据清科集团旗下私募通数据显示，2016年12月IPO市场持续回暖趋势，全球共有53家中国企业完成IPO，IPO数量环比增加23.26%，同比增加15.22%。中企IPO总融资额为58.85亿美元，融资额环比减少1.43%，同比减少12.66%。本月完成IPO的中企涉及16个一级行业，登陆5个交易市场，中企IPO平均融资额为1.11亿美元，单笔最高融资额9.92亿美元，最低融资额396.47万美元。53家IPO企业中31家企业有VC/PE支持，占比58.49%。本月金额最大的三起IPO案例为：中信建投证券上市（9.92亿元美元），华安证券上市（7.45亿美元），美图公司上市（6.29亿美元）。
2016年中企全年月度IPO数量呈增长趋势，12月份单月IPO数量达到53家，创阶段性新高。继注册制放缓和战略新兴板搁置之后，证监会审核加速消化A股存量企业，有望进一步推进注册制的实施。
2016年12月5日，筹备两年多的深港通终于正式落地。深港通，是深港股票市场交易互联互通机制的简称，指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。2016年8月，国务院批准开通深港通，中国证监会和香港证监会签署联合公告。同月，深交所披露了深港通细则。2016年11月，深交所公布42家深港通权限券商名单，并开放开户。A股投资者以散户为主，估值高于港股，此次深港通的开通有望提升港股估值。对于上市券商来说，深港通不仅有利于提升自身业绩获得更高估值，也将助力其国际业务的拓展。相较于沪港通的国有企业和蓝筹股标的，深交所的潜力股或将成为吸引海外投资者和资金的主要动力之一。
12月份IPO企业融资前三名为中信建投证券、华安证券和美图公司。12月9日，中信建投证券在香港主板上市，共募资76.97亿港元，成为今年继东方证券、光大证券和招商证券之后第四家赴港上市的中资券商。12月6日，华安证券在上海证券交易所上市，募资 51.28亿人民币。12月15日，美图公司在香港主板上市，募资 48.79亿港元，位居本月募资额第三。
美图公司港股上市，募资将用于拓展智能硬件业务和战略投资等方面
美图公司（01357.HK）成立于2008年10月，旗下代表产品为“美图秀秀”、“美颜相机”、短视频与直播社区“美拍”以及美图拍照手机。根据其招股书披露，美图公司在上市前有过数轮融资，除隆领投资外，投资方还包括IDG资本、创新工场、老虎基金、策源创投、启明创投和H Capital等知名投资机构。根据清科旗下私募通统计：2014年1月，启明创投、IDG资本以及创新工场旗下的美元基金联合投资美图公司6,000.00万美元。2014年5月，策源创投和IDG资本旗下基金联合老虎基金和H-Capital投资美图公司1.05亿美元。2015年1月，IDG资本和启明创投旗下基金、H-Capital、老虎基金和华夏资本联合投资美图公司1.81亿美元。2016年4月，汉威资本和招商资本管理等机构投资美图公司数千万美元。此外，美图公司本次上市发行还引入了两家基石投资者，分别为京基实业控股有限公司和Ports International Enterprises，共投资1.60亿美元。
根据美图公司招股书披露，本次上市所募款项净额的29%（约12.83亿元人民币）将用于未来2年内部件和原材料采购容量的扩充，以便生产更多的智能手机和其他智能硬件，从而继续拓展智能硬件业务；22.6%的所募款项净额（约10.00亿元人民币）将在未来2-4年内用于战略投资和收购，继续投资与自身业务具有协同性的业务。此外，上市所募资金还将用于实施销售及营销计划、继续扩充互联网业务和扩大研发能力等方面。
12月份共有53家主营地在中国大陆的企业上市。其中，登陆上交所22家，占比41.51%；深圳创业板12家，占比22.64%；深圳中小企业板11家，占比20.75%；香港主板5家，占比9.43%；香港创业板3家，占比5.66%。
从募资金额来看，上交所本月共募资约25.89亿美元，占比44%，仍位居首位；受中信建投证券和美图公司募资额的带动影响，香港主板募资位列本月第二，共募集约19.67亿美元，占比33.43%；深圳中小企业板本月募资约7.23亿美元，占比12.28%；深圳创业板本月募资约5.68亿美元，占比9.65%；香港创业板本月募资0.38亿美元，占比0.65%。
退出方面：根据清科私募通数据统计：2016年12月，53家IPO企业中31家企业有VC/PE支持，占比58.49%。IPO退出共29起，涉及机构64家和54支基金。本月IPO退出数量同比上升20.83%，环比下降3.33%。以发行价计算，2016年12月IPO退出平均回报倍数为3.71倍。
行业&地区分布情况
根据清科私募通数据统计：12月中企IPO共涉及16个一级行业，从案例数来看，机械制造、化工原料及加工、电子及光电设备分列前三位，分别完成9、6和5个案例；分别占比16.98%、11.32%和9.43%；累计占比37.74%。金额方面：金融、机械制造、电信及增值业务分列前三位，募集金额分别为17.37亿、7.21亿、7.00亿美元，分别占比29.52%、12.25%、11.90%；累计占比53.67%。
根据清科私募通数据统计：12月中企IPO企业共涉及15个省，从总数来看，广东省、江苏省、浙江省分列前三位，各完成IPO 13、11和7家企业；分别占比24.53%、20.75%和13.21%；其中有VC/PE支持的企业共31家，广东省、江苏省、浙江省分列前三位，分别IPO 7家、7家和5家，分别占比22.58%、22.58% 和16.13%。
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