富贵鸟股份有限公司于12月10日开始招股,至周五结束 周五在港交所挂牌。
内地鞋履制造商富贵鸟公布其主板上市计划,首次发售1.3334亿股,其中10%将用作香港公开发售,90%则为国际配售。超额配股权为最多2,000万股新股,相等於初步发售股份约15%。最多集资13.4亿元。
公司於12月10日开始招股,至周五结束,并於下周五在港交所挂牌。保荐人为中信证券。每股作价介乎7.17至10.04元,每手400股,不计手续费,入场费约4,016元。
据基金消息透露,富贵鸟今天才展开路演,但国际配售部分已获足额认购;同时,富贵鸟获同业看好,百丽及卡宾的主席均有入飞作私人认购。
富贵鸟主要产品为鞋履,并通过经销商及直销渠道销售自有产品,截至今年6月底止,该公司自有品牌包括“富贵鸟”、“FGN”及“Anywalk”,共占整体收入逾八成;而代工业务则占约15.2%。招股书数据显示,同期该公司的产品毛利率介乎32.1%至39%。该公司预测,截至今年12月底止,纯利将不低于约4.03亿元人民币。
上市所筹资金中,约60%将用於维持及扩大现有销售渠道,约25%用作海外扩展,包括建立海外销售渠道及全球采购原材料。公司计划至2015年底,新开1,600家新店,但未有增加新生产设备计划。而据富贵鸟首席执行官路文历表示旗下“FGN”品牌未来最有机会来港开舖。
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