力鼎资本旗下广州力鼎凯得并购基金海外并购项目“继峰股份收购百年德企Grammer”今天获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
2019年7月4日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第28次工作会议，审核宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据会议审核结果，继峰股份本次重组事项获得无条件通过。
本次交易方案为继峰股份拟向东证继涵、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继烨投资 100%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金。
本次募集资金总额不超过 79,800 万元，所募配套资金用于向交易对方支付现金对价、支付本次交易的中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。
继烨投资通过前次交易持有本次交易目标公司 Grammer 84.23%股权，Grammer 系主营业务为乘用车内饰及商用车座椅系统研发、生产、销售的德国上市公司。本次交易完成后，标的公司继烨投资将成为上市公司子公司。上市公司通过持有继烨投资100%股权间接持有目标公司 Grammer 84.23%股权，实现对于目标公司Grammer 的控制并将其纳入自身合并报表范围。
公众号
